После краха техногенной цивилизации в мир вернулись магия и чудовища. Королева поручила ведьме Серой Элис отправиться из последнего города Земли в Потерянные земли. Её цель — найти источник силы, который превращает людей в зверей, до наступления полной Луны. В пути их сопровождает проводник Бойс. Однако путников преследует безжалостная армия крестоносцев, а на каждом шагу их поджидают порождения тьмы.