Мэгги в отчаянии. Ее сына похитили. Она обращается к Нигану, который когда-то лишил жизни ее мужа. Женщина умоляет его отправиться с ней в Нью-Йорк. Там они надеются найти сына.
На Манхэттене их ждет неожиданное открытие. Они сталкиваются с новой общиной выживших. Кроме того, здесь обитают зомби, непохожие на тех, с которыми они привыкли иметь дело.